鐵礦石動向或將左右鋼價

回顧鐵礦石近十年的牛市行情，一是行業周期比較長，國外大型礦山的建設周期要5-7年，國內相對較較短，但也要1-2年，也就是說短期內供應彈性比較小，價格再漲供應也上不來；二是全球經濟增長，尤其是中國經濟快速發展，大大增加了全球鋼鐵消費量；三是資源稟賦導致鐵礦石市場高度壟斷，澳大利亞和巴西占了全球礦石貿易的2/3，對價格有較強話語權。

隨著時間的推移，供應已經陸續釋放，而全球消費卻出現下滑。中國是全球最大的生鐵生產國，生鐵產量占全球產量的60%左右，而生鐵產量的增量更是占到全球增量的96%左右，因此中國是鐵礦石最大消費國和進口國。自2003年以來，鐵礦石價格一直在漲，尤其是2007以后跳躍式上漲，高額利潤吸引越來越多的資本涌入礦石行業。雖然鐵礦石行業生產周期較長，但自2007年礦石價格快速上漲算起到2012年已經5年有余，很多新建礦山已經投入使用，而2012年—2014年期間將會有更多礦山陸續投入使用。與此同時，三大礦商之外的礦石產量快速增加，我國越來越多的進口礦來源于蒙古國以及非洲各國。2007年我國除澳大利亞、巴西和印度之外的外礦進口占全部進口量的16%，2012年升為26%，5年上升近10%。全球礦石行業的壟斷程度正在下降，這對商品價格形成壓力。

2011年下半年以來，鐵礦石市場消費增速下滑，供應增速上升，逐漸轉變為過剩。2012年1-6月全球生鐵產量同比增速為2.49%，比2011年下滑近3.7%。與此同時全球鐵礦石產量卻在上升，2011年中國鐵礦石全年產量同比增長達23.5%，2012年1-6月同比增長5.9%。同期，三大礦山2012年一、二季度產量與去年同期基本持平，但其總體產能卻較2011年提升11.7%。礦石市場出現過剩，我國港口庫存一度飆升至近億噸，價格快速下滑。

從微觀數據來看，庫存消費比是一個靈敏供求指標。數據顯示，庫存消費比由2007年的4周左右一直上升至2008年10月的高點9周附近，隨后由于經濟快速回暖，此指標一路下滑至2010年4月的6周附近，并隨著消費下滑，在2011年11月再次觸及高點9周。目前由于礦石市場清庫，此指標維持在7周附近。從歷史上看，庫存消費比7周左右是一個中等偏高的數值，其相對應的礦石市場也是較為寬松的供應過剩市場。

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